（报告制作人/作者：中国证券报、吴朝泽、杨爱丽、杨晓薇）
游戏制作：流程复杂，工业化程度高，有望系统性受益于生成式AI
游戏制作：工艺复杂，工业化程度高，受不可能三角限制
在传统的游戏制作中，存在一个不可能三角，其中只能有“质量、速度、成本”两个。 在保证游戏质量的前提下，游戏制作只有两条路。 一是大量开发者同时制作一款游戏，而庞大的团队管理和开发效率低下，开发成本势必增加； 循环持续数年甚至十年。
通常，高质量3A大作的开发时间和金钱成本都非常高。 以销量超过4600万份的《荒野大镖客2》为例。 游戏拥有超过28平方英里的接近真实场景的地图和1000个NPC。 即使有 1200 多名全职开发人员，也需要 8 年的时间才能完成。 将近3亿美元。 专职开发人员比《荒野大镖客2》还少的《星际公民》已经开发了10年，目前还处于alpha版本测试阶段。 预计需要很长时间才能全面推出。
游戏制作：优秀手游的制作成本直逼3A端游
米哈游《原神》初期开发成本达1亿美元：据Sensor Tower数据显示，自2020年9月28日全球发售以来，《原神》全球累计销售额已超过40亿美元。 到2022年（1月1日-12月20日-12月20日），《原神之神》总收入位列全球手游收入第三，仅次于腾讯的《王者荣耀》和《绝地求生》。 米哈游透露，元神的初期开发成本高达1亿美元。
腾讯《黎明觉醒：元气》准AA级手游游戏原画设计下载，开发团队300人：腾讯光子工作室集团自研新品《黎明觉醒：元气》将开测不限号不删档二月里。 预约人数突破7000万，作品由300人的研发团队开发。
游戏制作：流程复杂，要素齐全
游戏制作过程复杂，其中设计开发环节最为关键。 游戏的制作一般包括“产品立项-目标策划-设计开发-发行运营”四个环节。 生产周期一般以年为单位。 制作过程的复杂性和时间成本远远超过娱乐媒体领域的其他内容。 在游戏制作过程中，设计开发环节决定了方案的执行程度，极大地影响着游戏的质量和玩家的体验，是最关键的环节。
游戏是娱乐和媒体行业中最复杂的形式，其构成要素包括娱乐媒体领域的所有形式的内容。 游戏包括文字、图片、音效、音乐、3D模型、动画、电影、代码等类型的资源，涵盖了娱乐和媒体行业的所有内容形态。
生成式AI将影响游戏制作有望打破不可能三角
游戏是娱乐和媒体行业中要求最高的实时交互形式。 游戏强调玩家互动的实时体验，需要即时反馈，是所有娱乐形式中最全面、最复杂的。 游戏的复杂元素和高制作门槛也决定了生成式AI对游戏制作的冲击是其他娱乐和媒体领域的合力，创造的机会也是最大的。
生成式AI带来的生产力提升，将打破游戏制作的不可能三角。 Generative AI 可以继续基于现有文本进行写作、基于文本生成语音、基于主题生成音乐、基于文本生成图像、基于 2D 图像生成 3D 模型、基于文本生成代码等。其他环节带来了极大的生产力提升，大大降低了游戏制作成本，打破了不可能三角。 以二次元游戏原画为例，传统原画师根据策划内容完成设计稿需要数周时间，而使用生成式AI只需要输入关键词就可以得到大量设计稿，可以后期进行筛选和修改，时间缩短为数小时。
第一阶段：协助游戏制作流程，实现降本增效。 游戏原画文字生成或辅助编辑，图片转3D模型，3D模型文字修改，3D模型文字生成，音视频生成动画，视频文字智能编辑，游戏音乐声音智能生成，NPC和玩家角色智能创作等辅助游戏资产的制作，将大大降低游戏制作的门槛，为游戏创作者降低成本，提高效率。
第二阶段：升级现有的游戏体验。 数据和算力的进一步提升，将给AI带来更强的生成效果，AI生成的内容已经达到专业内容制作者的水平，创意独特新颖，比如游戏的音效、动效、美术等场景根据玩家的实时表现动态更新。 一代，NPC更智能地与玩家交谈等。
第三阶段：进一步降低制作门槛，促进游戏主动创新。 通过进一步解放传统流程中游戏制作的巨大工作量，降低游戏制作的门槛，诞生更多的游戏产品设计思路，为玩家带来更好的游戏体验。
第一阶段：辅助生产工艺，实现降本增效
辅助游戏制作流程：图形、3D模型、动画、音频、NPC
图片：网易互娱AI Lab实现了原始线条图的生成式AI辅助着色，基于人脸线条图生成和编辑图像； Runway、Open AI等实现了带文字的图像生成、扩展图像、添加/替换/删除元素等。
3D模型：网易互娱AI实验室通过人脸图像生成人头3D模型，批量生成游戏用人头模型； Runway通过文字为3D模型添加纹理； Open AI开源3D模型生成器Point-E实现了从文本生成3D模型，在单块Nvidia V100 GPU上可以在一到两分钟内生成一个3D模型，大大提高了速度。
动画：网易互娱AI Lab实现了视频和音频生成动画，大大降低了动画采集成本； Runway实现了视频背景的去除，为动画制作的背景更换带来了便利。
实测结果：二次元题材游戏原画的设计与生成
生成式 AI 使没有任何游戏设计或经验的人能够创造原创游戏艺术。 ChatGPT强大的AI问答功能，可以在输入需求后给出文字思路，在DALL-E 2中输入文字后生成游戏原画，整个过程不需要专业的设计和美术功底。
二次元题材游戏原图：ChatGPT 提供“高楼林立，车水马龙的城市风景，青年手持古剑，身穿学生制服，神情向往”的文字设计。 将第一部分的文字设计输入到DALL-E 2中可以生成游戏原图如下。
仙侠题材游戏原画：ChatGPT根据需求提供《中国传统仙侠》游戏原画：一幅仙侠世界的风景，山川清晰可辨，云雾缭绕，仙女立于山巅，手持青龙衍月刀，一脸坚定 表情 经典仙侠游戏原画：仙侠世界风光，碧水蓝天，翠竹绿草，绿衫道士手持一把扇子，神情从容；二次元仙侠游戏原画：一个仙侠世界的背景，明月高悬，繁星闪烁，美少女手持古剑，一身唐装，妩媚动人。” 等文字设计，将第一部分文字设计输入DALL-E 2，生成游戏原图如下。
Phase 2：升级交互元素，提升沉浸式体验
升级现有制作流程，提升游戏体验
游戏内交互是增强玩家体验的重要方面。 良好的游戏玩家体验除了游戏中的角色造型、颜色、动画、背景、配音等刺激感官的元素外，还需要与游戏中的元素进行更好的交互和反馈。 比如很多游戏都开放了PVP（玩家VS玩家）玩法，实现游戏内的社交或者竞技体验； 或者在PVE（玩家VS敌人）中设置剧情，要求玩家与剧情中的NPC角色互动，促进剧情的发展； 或者需要客服解答操作问题等。
但目前，涉及与用户交互的游戏元素，除了玩家之间的交互外，大多是按照固定的模式、选择或路径推演。 比如玩家与NPC的对话基本仅限于给定的选项，玩家操作的余地很小； 对于游戏运营的常规问题，可以输入关键词查看对应的答案，但更复杂或个性化的问题往往还是需要回答的。 手动客户服务解决方案。
我们期待未来，随着生成式AI技术的升级迭代，游戏中的NPC、客服或者其他可以生成实时交互的元素有望更加智能化、个性化，为玩家提供千变万化的面貌，实时反馈，从而提高玩家体验。
第三阶段：降低制作门槛，推动游戏创新
生成式AI突破专业技术和经验限制，大大降低游戏制作门槛
游戏的综合复杂性决定了游戏开发具有较高的专业技术和经验门槛，资金投入和传统AI算法积累的重要性降低。 以字节跳动为例。 字节跳动在2018年成立了大中型游戏研发团队，公司在推荐算法、用户数据积累、资金、流量渠道等方面的优势，还没有让它在游戏制作领域复制抖音和今日头条。 即便投入了百亿，虽然已经推出了表现不错的《海贼王热血系》，但至今还没有一款自研的S级游戏上线。 我们认为主要原因是公司后期进入游戏市场，缺乏具有丰富游戏制作经验和技术专长的管理人员和技术人员。 据报道，该公司试图建立一个具有技术优势的游戏中心来加速游戏开发，但其开发人员还不够。 熟悉导致中台偏代码思维，在方便性和使用效果上不如网易的编辑器。
生成式AI制作的游戏内容价格很低，不需要大量的专业技术人员，大大降低了游戏制作的门槛，让微游戏制作工作室走进现实，同时缩短了游戏制作周期。 生成式AI制作的游戏内容具有一次性开发调试的特点，可以长期多次重复使用，专业的生成式模型开发公司提供B端产品，将设计师的创意转化为设计初稿，大大降低内容制作的时间和金钱成本，同时减少对专业技术人员的需求，微型游戏制作工作室成为现实。 由 5 人组成的 Innersloth 工作室开发了《Among Us》，Steam 销量超过 2000 万，全球拥有约 5 亿玩家。 随着生成式人工智能的不断发展，微游戏制作工作室的数量和可开发的游戏规模将不断上升。
游戏制作门槛降低，游戏数量和创新品类有望增加
一款游戏成功的核心是玩家体验，而必不可少的因素是它给玩家带来的情感价值。 从表面上看，决定一款游戏成功与否的关键因素包括游戏的IP、玩法、数值系统、画质、世界观、自由度、交互形式等，但这些因素只是玩家的外在收集体验，优秀的玩家体验是一款游戏成功的核心，而游戏所带来的满足玩家情感需求的情感价值才是玩家体验的精髓。
2021年全球将有30万款手游登陆iOS+Google Play，11585款新游戏登陆Steam。 截至2022年11月29日，2022年在Steam上发布的游戏数量已经超过2021年的总和，预计未来全球新游戏发布数量将继续增加。
游戏创新：AI生成内容降本增效，提高产能实现现有创意
游戏的创新表现在很多方面，主要受限于创意和制作能力这两个因素。 策划是游戏的起点，美术设计是游戏画面和画面的关键。 游戏创新依赖于策划和美工的创意，从创意到成品需要一个漫长的开发过程。 产能也是限制游戏创新的关键环节。
生成式AI提升生产力，突破产能限制，实现游戏创新：
AI生成3D模型助力飞行模拟器实现3D高清全球地图：微软的飞行模拟器项目始于1976年，一直致力于高清、3D、全球地图。 最新版本与blackshark.ai合作，利用AI从2D卫星图像生成3D模型，构建了超过15亿个3D建筑模型，突破产能限制。 飞行区域包括整个地球，24000多个机场，各大地标和热门城市的风景越来越丰富。
AI赋能NPC打造高品质原神开放世界：开放世界游戏出现于1980年代。 在原神的开发中，利用AI赋予每个NPC不同的性格和特殊能力，打造出更加完整的高品质开放世界。 世界，向前。
长期展望，有望出现个性化游戏
生成式AI有望增加游戏数量和游戏类型，增加玩家的选择空间，带来更好的游戏体验。 长远来看，可能会有玩家根据自己的体验和情绪状态做出的个人专属游戏，能够深度满足情感需求。 甚至个人也可以通过一句话或几句话生成直接可玩的游戏。
2021年8月，OpenAI推出了基于GPT-3的Codex，具有将注释转化为代码、为代码生成注释、代码自动补全、查找可用库或API、代码检查、代码重构、代码语言转换等功能。 通过特定的文字说明生成小游戏。
海外公司布局：动视暴雪、EA、腾讯、网易
生成式AI：游戏行业的产业链图谱
目前，国内外已有多家公司在游戏领域布局生成式AI，包括海外的Activision Blizzard和EA，国内的腾讯、网易（互娱AI Lab）、小冰游戏工作室、Spellbrush等综合性AI游戏工作室，以及初创公司专注于 2D 图形、3D 资产、纹理、动画、建筑、NPC、聊天机器人、音乐、对话等。
动视暴雪：子公司收购人工智能公司，申请“玩家自定义音乐”专利
2022年游戏原画设计下载，动视暴雪的子公司King将收购这家人工智能软件公司。 2022年6月，动视暴雪子公司King在其官网发布声明，宣布收购来自瑞典斯德哥尔摩的人工智能软件公司Peltarion。
Peltarion 成立于 2004 年，有望帮助 King 创新游戏设计和运营。 King表示，通过本次投资UI界面，公司将继续打造一流的人工智能和机器学习团队，赋能新一代创新游戏设计、开发和服务运营能力。
据 Exputer 称，动视暴雪将在 2022 年申请“玩家自定义音乐”专利。据 Exputer 称，动视暴雪在 2022 年提交了一项“基于游戏事件动态生成和调制音乐的系统和方法”的申请，玩家数据和/或玩家反应”； 专利申请书中写道：“虽然游戏的很多功能已经高度可定制，但音乐对所有玩家来说仍然是一样的，玩家不可能为游戏中遇到的每一种情况都定制音乐。”
Electronic Arts：通过 Motion VAE/ACM 生成游戏角色
美国游戏公司Electronic Arts（EA）正与加拿大不列颠哥伦比亚大学（UBC）合作，通过强化学习和深度生成模型Motion VAE（变分自动编码器），在不使用传统编程和动画的情况下，生成一名可控的足球运动员，其动作基本符合人体运动规律。
腾讯：一站式角色动画流水线工具集超人
超人是腾讯游戏自主研发的一站式角色动画流水线工具集。 构建了从游戏上游角色的DCC数据生产过程到引擎实现的通用链接。 适用于各种高精度角色项目的开发，可以帮助美术师进行虚拟角色的开发。 五官、情绪、口型、身体等维度全面开发标准化，支持角色绑定、角色自定义、动画表情、动画语音驱动、动画动作捕捉支持等功能，助力游戏业务提升研发效率。
网易：网易互娱AI Lab产品全面
网易互娱AI实验室成立于2017年，是一家专注于游戏领域的人工智能实验室。 致力于计算机视觉、自然语言处理、游戏AI等游戏场景中AI相关应用的研究。 旨在通过AI技术助力网易互娱。 公司旗下热门游戏及产品的技术升级，目前的技术成果已应用于《梦幻西游》、《一梦江湖》、《第五人格》等多款热门游戏。
游戏板块：政策修复，营商环境改善
版号节奏常态化，看好全年新品供应恢复
经过4月22日版号重启、10月停服、11-12月正常发售游戏开发素材，23年游戏版号的发售节奏已经回归稳定。 自2022年4月恢复游戏版号发放以来，除5月和10月不发放版号外，其他月份国内游戏版号发放正常。 2022年平均每次发行版号67个，相比2021年平均发行版号97个减少30个。12月28日进口游戏版号发行44个，比2021年发放的76个进口游戏版号少了32个，虽然22年牌照恢复后审核的国产游戏牌照和进口游戏牌照数量有所下降，但我们认为22年的审批节奏年牌照基本恢复正常，5月和10月两次停牌是偶然因素。 1月17日发布1月23日版号。 国产游戏共审核88场，略高于11月和12月的70场和84场。 自4月22日恢复版号发布以来，国产游戏版号审核数量总体呈上升趋势。
近期1月版号超预期，一大批重点产品获得版号
该版本号有更多龙头企业的重点产品获得认可。 主要包括米哈游的《崩坏：星际铁路》、腾讯的《黎明觉醒：活力四射》和《白夜极光》、新东公司的《火炬之光：无限》、三七互娱的《凡人修真传》和《万城国度》 》、《扶摇一梦》、《家园与新世界》、千兆迅雷《超级进化物语2》、完美世界《神龙八部2之飞龙战天》、祖龙娱乐《以闪耀之名》等。
手游市场承压22年，12月起环比回暖
国内手游市场和海外市场均承压22年，但从12月开始环比回暖。 国内手游市场方面，2022年中国手游市场实际销售收入为1930.58亿元，同比下降14.40%； 但2022年12月为138.87亿元，环比增长2.87%，同比下降24.92%。 游戏出海方面，2022年中国自主研发游戏出海市场实际销售收入为173.46亿美元，同比下降3.70%； 2022年12月为13.81亿美元，环比增长1.47%，同比下降8.91%。
报告摘录：
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